Para Importar clientes potenciales seguir los siguientes pasos

1.ir al menú de Prospecto -> Clientes potenciales ubicado en el menú lateral izquierdo del sistema

2.Dar clic en el botón «importar«

3.Descargar el archivo de ejemplo que contiene la estructura de los datos a importar

4.Rellenar los datos con la información de los clientes en cada columna

5.Una vez rellanados los datos de los clientes guardar el archivo.

6.Cargar el archivo a la plataforma haciendo clic en el área de carga de archivos del sistema.

7.De clic en el botón de «Archivo contiene fila de encabezado«.

8.Luego dar clic en el botón «Subir y pasar al siguiente paso» y esperar unos minutos a que se analicen los datos del cliente potencial.

9.Al cargar los datos del cliente potencial debe confirmar si son correctos.

10.Finalmente Finalmente dar clic en el botón «Enviar».