1.Para crear un cliente potencial hacer clic en la opción de Prospecto ubicada en el menú lateral izquierdo y luego hacer clic en el la opción Clientes Potenciales.
Se nos cargará la lista de clientes potenciales.
2.Clic en el botón Agregar Cliente Potencial.
3.Llenar todos los datos necesarios:
Detalle del cliente potencial:
- Saludo.
- Nombre (del cliente).
- Correo electrónico (del cliente).
- Fuente potencial del cliente (emali, google, fasebook, friend, direct vc, tv ad).
- Agregado por (tu usuario el de otra persona que se encargue).
- Lead Owner (El responsable de aprobarlo).
- crear oferta o Auto cover lead to client when deal stage is set to ‘win’ (Cobertura automática para el cliente cuando la etapa de negociación está configurada para ‘ganar’.).
- Nombre de la oferta.
- Tubería.
- Etapas de la oferta.
- Valor de la oferta.
- Fecha de cierre.
- Deal Category (Categoría de oferta).
- Agente de la oferta.
- Productos.
- Deal Watcher (Vigilante de acuerdos).
Detalles de la empresa:
- Nombre de la Empresa.
- Sitio Web.
- Teléfono Móvil.
- Teléfono de Oficina.
- País.
- Estado.
- Ciudad.
- Código Postal.
- Dirección.
4.Finalmente dar clic en botón «Guardar» o «Guardar y agregar mas» para completar el cliente potencial).
