Para la configuración de clientes potenciales seguir los siguientes pasos:
1.Acceda al apartado de Configuración dentro de la plataforma.
2.Ubique la sección correspondiente a Configuración de clientes potenciales.
3.Encontraras diferentes secciones como:
- Fuente de prospecto
- Tubería
- Agente de la oferta
- Deal category (Categoría de oferta)
- Round Robin
4.Fuente de prospecto
Para agregar una nueva fuente de prospecto seguir los siguientes pasos:
1.Dar clic en el botón «Agregar nueva fuente de prospecto«.
2.Completar correctamente los datos solicitados:
- Fuente del Cliente Potencia.
3.Finalmente dar clic en el botón «Guardar» para completar el nuevo prospecto.
5.Tubería
Para agregar una nueva tubería seguir los siguientes pasos:
1.Dar clic en el botón «Agregar nueva tubería».
2.Completar correctamente los datos solicitados:
- Nombre.
- Color de Etiqueta.
3.Finalmente dar clic en el botón «Guardar» para completar el nueva tubería.
Para agregar una Nueva Etapa de la oferta seguir los siguientes pasos:
1.Dar clic en el botón «Agregar Nuevo Etapa de la oferta«.
2.Completar correctamente los datos solicitados:
- Tubería
- Etapa de la oferta
- Color de Etiqueta
3.Finalmente dar clic en el botón «Guardar» para completar la nueva etapa de la oferta.
6.Agente de la oferta
Para agregar un Deal Agen (Agregar nuevo agente de ofertas) seguir los siguientes pasos:
1.Dar clic en el boton «Add New Deal Agen«
2.Complete correctamente los datos:
- Elegir Agentes.
- Deal Category (Categoría de oferta).
3.Finalmente dar clic en el botón «Guardar» para completar Deal Agent (nuevo agente de ofertas).
7.Deal Category (Categoría de oferta).
Para agregar un Deal category ( Categoría de oferta) seguir los siguientes pasos:
1.Dar clic en el boton «Add new deal category«
2.Complete correctamente los datos:
- Nombre de la Categoría
3.Finalmente dar clic en el botón «Guardar» para completar Deal category (Categoría de oferta).
7.Round Robin
Aquí puedes activar o desactiva la función de round robin.
